เริ่มจากแยกเอกสารตามเดือนและตามกิจการ แล้วตกลงกับผู้ดูแลว่ารับไฟล์หรือเอกสารต้นฉบับอย่างไร รายการต่อไปนี้เป็นแนวทางเตรียมงานเบื้องต้น ปรับตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงของคุณ

ขายและรับเงิน

รวบรวมใบกำกับภาษี ใบเสร็จ รายงานขาย และหลักฐานรับเงิน หากมีหลายช่องทางให้แยกชื่อช่องทางไว้ และแจ้งรายการคืนสินค้าหรือคืนเงินด้วย

ซื้อและจ่ายเงิน

จัดใบกำกับภาษีซื้อ ใบเสร็จ หลักฐานจ่ายเงิน และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ระบุว่าแต่ละรายการจ่ายเพื่ออะไร หากเอกสารไม่ครบให้ทำรายการแจ้งผู้ดูแล

บัญชีธนาคารและรายการอื่น

ส่งรายการเดินบัญชีของกิจการตามเดือน พร้อมรายละเอียดเงินโอนที่ดูจากชื่อรายการแล้วไม่ชัด เช่น เงินเจ้าของนำเข้า เงินกู้ หรือการโอนระหว่างบัญชี

เงินเดือนและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

ถ้ามีพนักงาน ให้เตรียมข้อมูลเงินเดือนและรายการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลต้องใช้ เช่น เริ่มงาน ออกจากงาน หรือปรับค่าจ้าง รวมถึงแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่หรือข้อมูลกิจการ

อ่านข้อมูลทางการเพิ่มเติม

บทความนี้เป็นแนวทางเตรียมงานทั่วไป ไม่ใช่การวินิจฉัยภาษีเฉพาะกิจการ ขอบเขตบริการและเอกสารที่ต้องใช้ควรตกลงกับผู้ดูแลตามข้อเท็จจริงของกิจการ