การเปลี่ยนสำนักงานบัญชีเริ่มได้จากการคุยให้ชัดว่า งานเดิมทำถึงเดือนไหนแล้ว และทีมใหม่จะเริ่มรับผิดชอบเมื่อไร การทำรายการส่งมอบร่วมกันช่วยให้ตรวจได้ว่ายังขาดอะไรอยู่
1. กำหนดเดือนที่เริ่มรับงาน
แจ้งเดือนที่ต้องการเริ่มบริการ พร้อมแยกว่างานรายเดือน งานปิดงบ และงานค้างส่วนไหนยังอยู่กับทีมเดิม ควรยืนยันขอบเขตกับทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจตรงกัน
2. รวบรวมเอกสารและไฟล์บัญชี
เตรียมเอกสารกิจการ งบการเงินล่าสุด งบทดลอง รายละเอียดลูกหนี้–เจ้าหนี้ ทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารซื้อขายตามที่มี ขอไฟล์ที่เปิดใช้งานต่อได้ พร้อมรายการสิ่งที่ส่งมอบ
3. เช็กแบบที่ยื่นและยอดที่ยังค้าง
รวบรวมแบบภาษีที่ยื่นแล้ว หลักฐานชำระเงิน และรายการที่ยังต้องติดตาม แจ้งสำนักงานใหม่หากมีหนังสือจากหน่วยงานราชการหรือเอกสารที่ยังหาไม่พบ
4. นัดตรวจรับก่อนเริ่มรอบใหม่
ให้ทีมใหม่ตรวจความครบถ้วน สรุปรายการที่ขาด และตกลงผู้ประสานงาน รวมถึงสิทธิ์เข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ตกลงกัน
อ่านข้อมูลทางการเพิ่มเติม
บทความนี้เป็นแนวทางเตรียมงานทั่วไป ไม่ใช่การวินิจฉัยภาษีเฉพาะกิจการ ขอบเขตบริการและเอกสารที่ต้องใช้ควรตกลงกับผู้ดูแลตามข้อเท็จจริงของกิจการ